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热火vs马刺视频直播:東吳證券--計算機應用行業:國產中間件競爭格局盤點【行業研究】

2019/12/3 12:00:40發布3次查看發布人:

【研究報告內容摘要】
行情回顧:上周計算機行業(中信)指數下跌2.42%,滬深300指數下跌0.55%,創業板指數下跌0.89%。上周我們發布2020年度策略,明年產業角度最大的兩個趨勢是基礎層國產大潮來臨、應用層5g開始落地。從投資角度,我們最為看好即將放量的國產信息創新、景氣度有望繼續提升的網絡安全和醫保it;其次是大5g相關的產業鏈,云計算巨頭支出回暖,saas進入業績兌現期,智能網聯逐步實現規?;桃滌τ?再次是金融it,金融機具、數字貨幣、證券it等。標的方面,目前時點基礎信息創新方面重點關注議價能力、競爭格局、投資額等因素的影響,議價能力關注集成領域此前份額較高的太極股份(三季度收入開始加速)、衛士通、華宇軟件等;競爭格局關注行業格局較確定的中間件、辦公軟件等領域,標的東方通、金山辦公;投資額關注有望超預期的可信認證等領域,標的衛士通、北信源等。業績驅動方向我們繼續重點推薦醫療it和網絡安全,醫療it關注衛寧健康、久遠銀海、創業慧康、萬達信息等,網絡安全關注啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、深信服、中新賽克、美亞柏科等。其它領域龍頭關注用友網絡、恒生電子、科大訊飛、中科創達等。
中間件是基礎軟件的核心一環:在核高基中,基指的就是基礎軟件,包括操作系統、數據庫和中間件三大類。其中中間件是居于操作系統之上、應用之下,實現分布式計算、數據通信以及為應用從數據庫和服務器中讀寫各種數據的計算機軟件,它是it系統進行通信和傳遞消息的紐帶。簡單來說,中間件就是處在各類應用和操作系統中間的軟件,它解決了不同系統之間的互聯互通問題。
中間件市場保持較快增長:2019年中間件市場規模將達到72.4億元,同比增長為11.4%??悸塹街屑浼趾褪菘夂筒僮饗低車壤Π笙鄣那榭?實際市場會更大。未來隨著信息技術的發展以及傳統行業的數字轉型,中間件市場規模將保持穩定增長。根據華為發布的《鯤鵬計算產業白皮書》,未來國內中間件市場規模五年復合增速可能達到16%。
樂觀情況下自主可控明年有望帶來20億市場:按照明年自主可控300萬臺pc的替換測算,根據15:1的比例對應20萬臺服務器,一般情況下平均每兩臺服務器中有一臺是需要配套中間件的應用服務器,則對應10萬套中間件。每套中間件按照2萬元的價格保守估計,明年自主可控帶來的中間件市場規模為20億元。
ibm和oracle仍然占據國內中間件市場過半份額:國內中間件行業早期被ibm和oracle迅速占領,隨后東方通、寶蘭德等國產廠商開始發展,在電信、金融、政府、軍工等行業客戶中不斷打破原有的ibm和oracle的壟斷,逐步實現了中間件的國產化自主可控。2018年oracle和ibm合計占據51%的市場份額。普元信息和東方通都占5%,寶蘭德占1.9%。
中間件是性能導向的行業,東方通在黨政行業優勢明顯:采用中間件的客戶it系統規模大,重要性高,因此對中間件的產品質量和穩定性的要求非常高,對售后的服務支撐需求較多,是偏性能而非價格導向的行業。隨著政府的政務信息化進程加快,政府行業已經成為了中國軟件基礎設施類產品最大的行業應用市場,電信、金融等行業因為對產品要求更高,對國產化更審慎,因此市場份額相對保持穩定。中間件行業主要參與廠商為在電信領域產品運用較為廣泛的同行業國外公司oracle及ibm,以及國內公司東方通、寶蘭德。除此之外,國內主要從事中間件產品研發、銷售的公司還包括中創股份、金蝶天燕和普元信息,其中東方通在黨政領域中間件主要面向企業級客戶,集中在政府、金融、電信等行業領域,在黨政領域優勢明顯
風險提示:自主可控、網絡安全進展低于預期;行業后周期性;貿易戰風險。

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